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2022年07月22日

7月工程机械流通市场监测:库存环比降幅超三成,价格战继续激化

本次中国工程机械流通领域市场调研时间为2022年7月4-14日,其中报告下文中挖掘机各机型范围为:小型挖掘机≤18.5t,中型挖掘机为18.5t~28.5t,大型挖掘机为≥28.5t;各区域涵盖省份为:华东地区(安徽、山东、江苏、浙江、江西、福建、上海),华南地区(广西、广东、海南),华中地区(湖北、湖南、河南),华北地区(北京、天津、河北、山西、内蒙),西南地区(四川、重庆、云南、贵州、西藏),西北地区(陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆),东北地区(辽宁、吉林、黑龙江)。

2022年7月国内挖掘机市场预期反馈

1、整体销量同比增速预期

绝大多数被调研代理商均预计2022年7月国内挖掘机市场同比出现不同程度的下滑,有29.76%的被调研代理商预计同比下滑幅度超过50%,比上月比重降低4.72个百分点;有13.10%的被调研代理商预计同比下滑41%~50%,有36.91%的预计同比下滑21%~40%,有14.28%的预计同比下滑0%~20%。仅有4.76%和1.19%的被调研代理商预计7月同比持平或者小幅增长。

2022年7月挖掘机整体销量同比增速预期

2、小型挖掘机销量同比增速预期

有96.43%的被调研代理商预计2022年7月国内小挖市场同比出现不同程度的下滑,比6月同期预期降低1.27个百分点。有19.05%的被调研代理商预计同比下滑幅度超过50%,有20.24%的预计同比下滑41%~50%,有40.48%的预计同比下滑21%~40%,有16.66%的预计同比下滑0%~20%。各有1.19%和2.38%的被调研代理商预计同比持平或同比小幅增长。

2022年7月小型挖掘机整体销量同比增速预期

3、中型挖掘机销量同比增速预期

有89.28%的被调研代理商预计2022年7月国内中挖市场同比出现不同程度的下滑,比上月改善6.12个百分点。有29.76%的被调研代理商预计同比下滑幅度超过50%,有28.57%的预计同比下滑31%~50%,有19.05%的预计同比下滑21%~30%,有11.9%的预计同比下滑0%~20%。有5.96%的被调研代理商预计同比持平,有4.76%预计会同比增长。

2022年7月中型挖掘机整体销量同比增速预期

4、大型挖掘机销量同比增速预期

有88.09%的被调研代理商预计2022年7月国内大挖市场同比出现不同程度的下滑,比上月小幅改善3.86个百分点。有29.76%的被调研代理商预计同比下滑幅度超过50%,有30.96%的预计同比下滑31%~50%,有11.90%的预计同比下滑21%~30%,有15.47%的预计同比下滑0%~20%。有5.95%的被调研代理商预计同比持平,有5.96%的预计会同比增长。

2022年7月大型挖掘机整体销量同比增速预期

5、2022年6月,客户设备开工率情况统计

2022年6月,有25.00%的被调研客户的设备开工率低于40%,分别有32.14%和26.19%的被调研客户的设备开工率在40%~50%和50%~60%之。50%~60%和70%以上开工率的比重分别为11.90%和4.76%,比重分别降低4.19和增加0.16个百分点。

2022年7月第1周客户设备开工率情况统计

2022年7月第1周,各地客户设备的开工率出现了不同程度的分化。有33.33%的被调研客户的设备开工率低于40%,比6月底恶化了8.33个百分点;有16.67%的被调研客户的设备开工率超过60%,与6月底基本持平,然而开工率70%以上的客户比重降低了2.38个百分点。

6、2022年7月,整机销售新订单量同比变化预期

有91.67%的被调研代理商预计2022年7月整机销售新订单量同比会减少,减少幅度比上月小幅恶化1.19个百分点,有8.33%的预计整机新订单量会同比增加。

2022年7月,整机销售新订单量预期

2022年6月国内挖掘机市场价格监测反馈

2022年6月国内挖掘机的销售成交价格环比变化

2022年6月末,国内挖掘机市场,大型挖掘机销售成交价格环比5月降低3.69%,降幅比上月微幅改善0.15个百分点;中型挖掘机销售成交价格环比5月降低2.34%,降幅比上月小幅改善0.51个百分点;小型挖掘机销售成交价格环比降低1.21%,降幅扩大0.24个百分点。

2022年6月末挖掘机销售成交价格环比变化

2022年6月末国内挖掘机市场库存情况反馈

2022年6月末,国内市场,被调研代理商在渠道中的总库存量达到了4808台。平均库存量为34台,环比降幅达到35.85%;其中30t以上大型挖掘机平均库存量6台,19~30t中型挖掘机平均库存量12台,19t以下小型挖掘机平均库存量16台。

2022年6月末代理商分吨级挖掘机平均库存量

2022年6-7月国内工程机械市场风险情况反馈

1、2022年6月,客户融资、按揭或者分期还款的逾期率情况统计

2022年6月末,国内市场,被调研客户融资、按揭或者分期还款的1期逾期率、2期逾期率和3期逾期率分别平均为8.80%、6.18%和5.12%,分别比上月底减少1.05、0.98和2.34个百分点,整体逾期情况均有小幅改善。

2、2022年7月,客户还款逾期率预期判断

2022年7月,63.10%的被调研代理商预计客户还款逾期率较6月份会增加,另有36.90%的被调研代理商预计客户还款逾期率环比会减少,比上月占比增加1.27个百分点。国内工程机械行业渠道端的风险仍然在累积之中。

2022年7月客户还款逾期率环比预期

3、2022年6月,客户设备工程款回款率统计

2022年6月末,客户设备工程回款率的平均值是54.98%,比上月同期微幅改善0.16个百分点,最大值是99%,最低值是5%,前者降低1个百分点。客户的回款情况受整体下游工程资金到位改善,有微幅改善。

2022年6月末,客户设备工程款回款率统计

4、2022年6-7月,客户设备台班费变化统计

2022年6月,客户设备的台班费收益,大型挖掘机同比降低5.85%、中型挖掘机同比降低4.83%,小型挖掘机同比降低2.92%,分别比上月改善-0.81、-0.90个百和0.10个百分点,中挖和大挖的台班费收益降幅小许扩大了。

2022年7月,客户设备的台班费收益,预计大型挖掘机环比降低1.42%、中型挖掘机环比降低1.25%,小型挖掘机环比降低0.91%。

2022年7月,客户分机型设备台班费环比预期

 

 

 
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